¿Qué podemos hacer por Usted?
En Skandia Gestión Patrimonial estamos comprometidos con la asesoría objetiva, asesoría en la combinación de soluciones para crear una respuesta para usted.
- Asesoría en la administración por expertos con visión global, enfocada en el manejo personal y a la medida de su portafolio.
- Seguridad y confidencialidad para proteger su información personal.
- Experiencia global, con presencia local, en la asesoría de la Planeación Financiera que responda a sus necesidades.
- Respaldo de un grupo financiero independiente: con objetividad para proteger sus intereses.
Una completa presentación de nuestra metodología se encuentra a su disposición, así como lo está la total atención de su Financial Planner para expandir estos conceptos, escucharlo, y empezar el acompañamiento hacia resultados excepcionales.
¿Qué valor agregado le ofrece Skandia Gestión Patrimonial?
- Asesoría de expertos con visión global en la selección de Portafolios de Inversión, incluyendo la asesoría sobre la administración y el manejo personal según sus necesidades.
- Seguridad y confidencialidad para proteger su información personal.
- Experiencia global, con presencia local, en la asesoría de la Planeación Financiera que responda a sus necesidades.
- Respaldo de un grupo empresarial independiente: que le garantiza transparencia en la asesoría para su planeación financiera.
¿Cómo es nuestra metodología?
El primer paso es conocer sus necesidades, preferencias y preocupaciones para diseñar conjuntamente soluciones integrales que se ajusten a su realidad.
1. Una Visión de Integralidad – En Soluciones
Las Soluciones Skandia Gestión Patrimonial son una respuesta a los objetivos específicos que usted tenga.
Nuestras soluciones se apoyan en las opciones legales de múltiples productos financieros, para que las características y beneficios que ofrece cada uno estén en concordancia con sus necesidades y potencialicen sus resultados.
Sus objetivos, el momento de vida en que usted está, sus necesidades o anhelos de liquidez, así como su posibilidad de disfrutar de beneficios tributarios son características únicas para las cuales existen alternativas legales que combinadas correctamente permiten obtener resultados excepcionales.
Al usted abrirnos la puerta y compartir su realidad nos empodera para entregarle años de experiencia, conocimiento y alcance global, que más allá de definir portafolios de inversión, nos permitan crear un plan donde las opciones jurídicas de los productos jueguen a su favor.
Nuestra metodología cruza su información personal con las opciones jurídicas que el mercado ofrece para definir el plan de soluciones que usted ha de seguir.
Usted y sus deseos son la clave para sacar provecho del entorno legal y técnico del mundo financiero.
2. Una Visión de Experiencia - en Estructuración de Inversión
Como paso siguiente lo asesoramos en las estructuras de inversión globales que sus soluciones han de seguir.
¿En qué activos financieros invertir?, ¿en qué proporción?, ¿con cuál nivel de riesgo?, o en otras palabras, su perfil de inversionista y sus necesidades para un portafolio personal de inversión.
Partiendo de su realidad y el conocimiento de sus deseos, un equipo de expertos, de Skandia Gestión Patrimonial, investiga y analiza tendencias del mercado.
Este conocimiento sirve para diseñar su estrategia, seleccionar el portafolio correcto e implementarlo y mantener un constante monitoreo.
3. Una Visión de Protección – para su Patrimonio
Finalmente para proteger su patrimonio de eventualidades que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos de inversión, identificamos las de necesidades de proveedores de protección y alternativas de liquidez que usted tenga.
Nuestra metodología lo asesora en la selección de alternativas en protección para su vida y salud, así como alternativas de liquidez vía créditos.